FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE
W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków z IKZE w związku ze śmiercią Oszczędzającego należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO (PKO IKZE/5)
Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:
- Wypłata gotówkowa środków w IKZE zmarłego Oszczędzającego
- Wypłata transferowa środków z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej lub spadkobiercy.
Ważne wskazówki
Informacja o dokumentach niezbędnych do złożenia dyspozycji dostępna jest na stronie:
Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKZE.
Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.
Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.
- Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
- Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:
