FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA PKO IKZE

• DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

  Ta część formularza służy identyfikacji Oszczędzającego. Prosimy o wpisanie: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz Numeru rachunku PKO IKZE (numer rachunku znajduje się na Potwierdzeniu zawarcia umowy PKO IKZE).

• DYSPOZYCJA WYPŁATY ŚRODKÓW Z IKZE (w związku z osiągnięciem wieku 65 lat oraz dokonywaniem wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych)

  Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji Wypłaty środków z IKZE.

  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie na wniosek Oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. 

  Prosimy o wskazanie w dyspozycji:

  • sposobu Wypłaty: jednorazowo lub w ratach (w przypadku Wypłaty w ratach konieczne jest wskazanie liczby miesięcznych rat - liczba ta nie może być niższa niż 120 lub w przypadku, gdy wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, liczba rat nie może być niższa niż iloczyn liczby lat, w których dokonywane były wpłaty, oraz liczby 12),
  • terminu realizacji Wypłaty: w ciągu 14 dni lub w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia pełnego wniosku o dokonanie Wypłaty (ze wskazaniem daty  realizacji Wypłaty),
  • numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazana Wypłata (jeżeli Wypłata ma zostać przekazana na rachunek bankowy należący do innej osoby niż Oszczędzający, prosimy o wpisanie danych właściciela rachunku bankowego),
  • danych Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (brak informacji o właściwym Naczelniku Urzędu Skarbowego spowoduje odmowę dokonania Wypłaty).

• DYSPOZYCJA WYPŁATY TRANSFEROWEJ DO INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ

  Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji Wypłaty Transferowej do innej instytucji finansowej, po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją finansową.

  Do dyspozycji obowiązkowe jest załączenie Potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową.

  Prosimy o wskazanie w dyspozycji:

  • danych instytucji prowadzącej IKZE przyjmującej Wypłatę Transferową (Nazwa oraz adres),
  • numeru rachunku bankowego instytucji prowadzącej IKZE, na który zostaną przekazane środki.

• DYSPOZYCJA ZWROTU CAŁOŚCI ŚRODKÓW (WYPOWIEDZENIE UMOWY IKZE)

  Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji Zwrotu całości środków z IKZE czyli Wypowiedzenia Umowy IKZE (dokonanie Zwrotu powoduje rozwiązanie Umowy IKZE).

  Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

  Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy tj. przed upływem 1-go miesiąca.

  Prosimy o wskazanie w dyspozycji numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki (jeżeli środki mają zostać przekazane na rachunek bankowy należący do innej osoby niż Oszczędzający, prosimy o wpisanie danych właściciela rachunku bankowego).

• DYSPOZYCJA ZWROTU CAŁOŚCI ŚRODKÓW – ZASPOKOJENIE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ ZASTAWEM

  Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji Zwrotu całości środków z IKZE w związku
  z zaspokojeniem wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE.

  Środki zgromadzone na IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako Zwrot.

  Zwrot całości środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy tj. przed upływem 1-go miesiąca.

  Osobami upoważnionymi do składania Dyspozycji Zwrotu środków na rzecz Wierzyciela w związku z zastawem są osoby reprezentujące Wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa lub zgodnie z reprezentacją statutową. Informacja o dokumentach niezbędnych do złożenia dyspozycji dostępna jest pod numerem infolinii Funduszu.

  Prosimy o wskazanie w dyspozycji:

  • danych Wierzyciela,
  • numeru rachunku bankowego Wierzyciela, na który zostaną przekazane środki.

• DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ/OSÓB SKŁADAJĄCYCH DYSPOZYCJĘ

  Jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego należy zaznaczyć pole „Oszczędzający” i w tym przypadku podawanie danych osoby składającej dyspozycję jest nieobowiązkowe.

  W przypadku składania dyspozycji przez przedstawiciela Oszczędzającego/Wierzyciela ta część jest obowiązkowa oraz wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego.

• DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA I PODPIS

  Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu formularza.

• PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO FUNDUSZU

  Formularz należy przesłać pod adres:

  PKO BP Finat sp. z o.o.

  ul. Chmielna 89

  00-805 Warszawa

• Pliki do pobrania

  • pdf

    FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE (PKO IKZE/4)

    plik w formacie PDF rozmiar 2,2 MB

  • pdf

    Instrukcja wypełniania formularza dyspozycji finansowych Oszczędzającego na PKO IKZE

    plik w formacie PDF rozmiar 491,3 KB

• Drukuj