FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE
W celu złożenia dyspozycji finansowej należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE (PKO IKE/4).
Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:
- Wypłata środków z IKE (w związku z osiągnięciem wieku 60 lat lub uzyskaniem uprawnień emerytalnych i ukończeniem 55 roku życia oraz dokonywaniem wpłat na IKE co najmniej w 5 latach kalendarzowych)
- Wypłata transferowa do innej instytucji finansowej
- Zwrot całości środków (wypowiedzenie umowy PKO IKE)
- Zwrot częściowy środków
- Zwrot całości środków – zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem
Ważne wskazówki
Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.
Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.
- Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
- Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:
DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO
DYSPOZYCJA WYPŁATY ŚRODKÓW Z IKE (w związku z osiągnięciem wieku 60 lat lub uzyskaniem uprawnień emerytalnych i ukończeniem 55 roku życia oraz dokonywaniem wpłat na IKE co najmniej w 5 latach kalendarzowych lub dokonaniem ponad polowy wartość wpłat nie póź
DYSPOZYCJA WYPŁATY TRANSFEROWEJ DO INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ
DYSPOZYCJA ZWROTU ŚRODKÓW Z IKE
DYSPOZYCJA ZWROTU CAŁOŚCI ŚRODKÓW – ZASPOKOJENIE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ ZASTAWEM
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ/OSÓB SKŁADAJĄCYCH DYSPOZYCJĘ
DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA I PODPIS
PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO FUNDUSZU