Formularz Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych

• Ważne wskazówki

  • Prosimy korzystać z długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie używać flamastra ani ołówka.
  • Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami i w sposób czytelny.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

  PKO BP Bankowy OFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Zmiana danych oraz zmiana stosunków majatkowych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

• Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

  Dane Klienta Funduszu

  Ta część formularza służy identyfikacji osoby składającej dyspozycję. Prosimy o wpisanie danych przed zmianą. Jeżeli zmienili Państwo nazwisko, prosimy o wpisanie w tej części swojego poprzedniego nazwiska. Jeżeli otrzymali Państwo nowy numer PESEL, prosimy o wpisanie tutaj poprzedniego numeru PESEL.

  Zmiana danych Członków Funduszu

  Dane adresowe

  • Nowa dyspozycja w zakresie danych adresowych unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Prosimy o podanie kompletu nowych danych adresowych, czyli pełnego adresu zamieszkania oraz - jeżeli chcą Państwo otrzymywać korespondencję na inny adres niż adres zamieszkania - pełnego adresu do korespondencji.
  • Nowa dyspozycja w zakresie danych telefonicznych powoduje zmianę tylko tych numerów, które zostały podane. Np. jeżeli podają Państwo nowy numer domowy, dokonujemy zmiany numeru domowego, a pozostałe numery telefonów nie są zmieniane.
  • Jeżeli chcą Państwo unieważnić podany wcześniej numer telefonu bez podania nowego numeru, prosimy o wpisanie zer przy odpowiednim rodzaju telefonu.

  Dane personalne

  • Prosimy o wpisanie tylko tych danych, które uległy zmianie lub uzupełnieniu. Nowa dyspozycja powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.

  Oświadczenie o stosunkach majątkowych

  • Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, które zawarły związek małżeński.
  • Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź. Jeżeli w związku małżeńskim występuje inny stosunek majątkowy niż ustawowa wspólność majątkowa, prosimy o załączenie oryginału dokumentu (lub potwierdzonej notarialnie kopii) regulującego stosunki majątkowe.

  Zmiana w stosunkach majątkowych

  • Ta część formularza jest przeznaczona dla osób, w przypadku których nastąpiła zmiana dotychczasowych stosunków majątkowych w trakcie trwania związku małżeńskiego lub doszło do ustania stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.
  • Prosimy o załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę w stosunkach majątkowych lub ich ustania (np. wyrok sądowy, małżeńska umowa majątkowa).
  • Jeśli posiadają Państwo dokument stwierdzający sposób podziału środków z rachunku w PKO BP Bankowym OFE, prosimy o jego załączenie – pozwoli to rozpocząć procedurę wypłaty transferowej środków na rzecz małżonka/byłego małżonka.

  Data wypełnienia formularza i podpis Członka Funduszu

  Prosimy pamiętać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.

• Przesłanie wypełnionego formularza do Funduszu

  Formularz należy przesłać pod adres:

  PKO BP Finat sp. z o.o.
  ul. Chmielna 89
  00-805 Warszawa
  
  

   

• Pliki do pobrania

  • pdf

    Formularz Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych

    plik w formacie PDF rozmiar 4,4 MB

  • pdf

    Instrukcja wypełniania formularza Zmiana danych oraz zmiana w stosunkach majątkowych

    plik w formacie PDF rozmiar 343,2 KB

• Drukuj