FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE

Formularz zmiany danych w PKO IKZE

Aby zaktualizować swoje dane w Funduszu należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKO IKZE/2)

Formularz służy do dokonania następujących zmian:

Zmiana danych Oszczędzającego
Zmiana danych adresowych i kontaktowych Oszczędzającego
Wskazania osób, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE
Zmiana sposobu otrzymywania korespondencji z funduszu
Zmiana sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku przekroczenia limitu wpłat na IKZE

Dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line logując się na stronie: Logowanie IKE/IKZE

Ważne wskazówki

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

PKO DFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Zmiana danych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Ta część formularza służy identyfikacji Oszczędzającego. Prosimy o wpisanie danych Oszczędzającego przed zmianą.

Prosimy o wpisanie: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz Numeru rachunku PKO IKZE (numer rachunku znajduje się na Potwierdzeniu zawarcia umowy PKO IKZE).
ZMIANA DANYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO
Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji zmiany danych osobowych, adresowych
i kontaktowych Oszczędzającego.

DANE PERSONALNE OSZCZĘDZAJĄCEGO

Prosimy o wpisanie tylko tych danych, które uległy zmianie lub uzupełnieniu. Nowa dyspozycja powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.

DANE ADRESOWE OSZCZĘDZAJĄCEGO (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, dane kontaktowe Oszczędzającego)

Prosimy o podanie kompletu nowych danych adresowych, czyli pełnego adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego, jeżeli korespondencja z Funduszu ma być wysyłana na adres inny niż adres zamieszkania.

Nowa dyspozycja w zakresie danych adresowych unieważnia w całości poprzednią dyspozycję.

Nowa dyspozycja w zakresie danych kontaktowych powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.
DYSPOZYCJA DOTYCZĄCA IMIENNEGO WSKAZANIA OSOBY LUB OSÓB, KTÓRYM W RAZIE ŚMIERCI OSZCZĘDZAJĄCEGO ZOSTANĄ WYPŁACONE ŚRODKI ZGROMADZONE NA IKZE
Ta część formularza umożliwia wskazanie lub odwołanie Osoby Uprawnionej/Osób Uprawnionych, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na PKO IKZE.

Główna zasada
Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcemy dodać jedną nową osobę uprawnioną do listy osób uprawnionych, to musimy w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio podane.

Prosimy o wskazanie w dyspozycji:

tylko jednego rodzaju składanego oświadczenia (rodzaju dyspozycji),

łącznej liczby wskazywanych Osób Uprawnionych,

pełnych danych Osób Uprawnionych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia).

Suma udziałów procentowych dla wszystkich Osób Uprawnionych musi się równać 100%. W przypadku nieokreślenia udziałów procentowych lub gdy suma udziałów procentowych nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały Osób Uprawnionych są równe.

Osobą Uprawnioną mogą być osoby niespokrewnione, niepełnoletnie, jak również cudzoziemcy.
Muszą to być jednak osoby fizyczne, nie mogą to być instytucje (np. dobroczynne) czy firmy.
ZMIANA SPOSOBU OTRZYMYWANIA KORESPONDENCJI Z FUNDUSZU
Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji zmiany sposobu otrzymywania korespondencji z Funduszu.

Prosimy o wybranie tylko jednego trybu przesyłania informacji przez Fundusz (na adres e-mail albo na adres korespondencyjny).

W przypadku wyboru formy elektronicznej:

należy podać adres e-mail w części formularza Dane kontaktowe Oszczędzającego;

istnieje możliwość wyboru dodatkowej usługi powiadamiania na e-mail o każdej dokonanej transakcji finansowej.

W przypadku zaznaczenia dwóch trybów przesyłania informacji korespondencja będzie przesyłana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.
ZMIANA SPOSOBU ZWROTU NADPŁACONEJ KWOTY, W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LIMITU WPŁAT NA IKZE

Ta część formularza służy do zmiany sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku wystąpienia nadpłaty ponad limit obowiązujący dla IKZE.

Prosimy o zaznaczenie tylko jednej formy zwrotu nadpłat.

Wybór pkt. 1 jest możliwy tylko w przypadku jednoczesnego podpisania przez Oszczędzającego Umowy o prowadzenie PKO IKE (lub posiadania rachunku PKO IKE na podstawie zawartej wcześniej Umowy).

W przypadku wyboru pkt. 2 - należy podać numer rachunku bankowego, na który Fundusz będzie przekazywał kwoty nadpłat.

Wybór pkt. 3 spowoduje, że nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata.

W przypadku braku wskazania przez Oszczędzającego sposobu postępowania z nadpłaconą kwotą, nadpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata.
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DYSPOZYCJĘ

Jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego należy zaznaczyć pole „Oszczędzający” i w tym przypadku podawanie danych osoby składającej dyspozycję jest nieobowiązkowe.

Wskazanie danych osoby składającej dyspozycję jest wymagane w przypadku składania dyspozycji przez Przedstawiciela Oszczędzającego wraz z przedłożeniem dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego.
DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA I PODPIS
Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu formularza.
PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO FUNDUSZU

Formularz należy przesłać pod adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.

ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa