Formularz Dane osób uprawnionych
- Jeżeli w okresie członkostwa w Funduszu, w małżeństwie Członka Funduszu obowiązywała ustawowa wspólność majątkowa, to w przypadku jego śmierci małżonkowi przysługuje połowa środków w zakresie, wjakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Środki te przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek małżonka w otwartym funduszu emerytalnym.
- Wskazanym przez Członka osobom uprawnionym do otrzymania środków po jego śmierci zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z pkt. 1.
Ważne wskazówki
Główna zasada
Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcemy dodać jedną nową osobę uprawnioną do listy osób uprawnionych, to musimy w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio podane.
- Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
- Formularz nie może zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
PKO BP Bankowy OFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Dane osób uprawnionych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.
Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza
Dane Członka Funduszu/Osoby Przystępującej do Funduszu
-
Prosimy bardzo dokładnie wypełnić swoje dane identyfikacyjne, zwłaszcza imię i nazwisko oraz numer PESEL.
-
Osoby, które przystępują do Funduszu, nie podają numeru rachunku w Funduszu.
Treść składanej dyspozycji
Są dwie możliwości do wyboru: albo wskazujemy jakieś osoby albo anulujemy poprzednią dyspozycję i nie wskazujemy nikogo. Należy wybrać jedną z możliwości i zaznaczyć odpowiedź w odpowiednim kwadracie. ZAZNACZAMY TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ!
Dane osób uprawnionych
-
Jeżeli powyżej wybraliśmy opcję, że nie wskazujemy żadnej osoby uprawnionej, to ta część formularza pozostaje pusta (prosimy nie przekreślać żadnych pól).
-
Nie ma żadnych ograniczeń we wskazaniu osób uprawnionych. Mogą to być osoby niespokrewnione, mogą to być osoby niepełnoletnie, mogą to być również cudzoziemcy. Muszą to być jednak osoby fizyczne, nie mogą to być instytucje (np. dobroczynne) czy firmy.
-
Udział danej osoby uprawnionej może być ustalony na dowolnym poziomie, od 1% do 100%.
-
Prosimy pamiętać, aby suma udziałów wszystkich wskazanych osób wyniosła 100% (w przypadku określenia udziałów procentowych, które w sumie nie będą równe 100%, Fundusz przypisze udziały procentowe osobom uprawnionym proporcjonalnie do dokonanego wskazania).
-
Jeżeli chcą Państwo, aby każda z osób uprawnionych otrzymała dokładnie taki sam udział (np. 2 osoby po 50%), wówczas nie muszą Państwo wypełniać rubryki „Udział Osoby Uprawnionej”.
-
Prosimy o podawanie pełnych danych osób uprawnionych (imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia). Tylko wtedy będziemy w stanie wypełnić Państwa wolę i przekazać środki właściwym osobom.
-
Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób uprawnionych. Jeżeli liczba osób uprawnionych jest większa niż 3, wówczas należy wypełnić kolejny formularz (wszystkie jego części). Prosimy pamiętać o tym, żeby data złożenia dyspozycji na wszystkich formularzach była taka sama.
Data podpisania dyspozycji i podpis Członka Funduszu/Osoby Przystępującej do Funduszu
Prosimy pamiętać o wpisaniu daty i podpisaniu formularza.
-
Przesłanie wypełnionego formularza
Formularz należy przesłać pod adres:
PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 WarszawaWypełniony formularz, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym lub skan formularza z własnoręcznie złożonym podpisem można przekazać mailem na adres bok@pkopte.pl. Wiadomość email musi zostać wysłana spod adresu email, który został wskazany w Funduszu.
