Przejdź to głównej części strony

Zaloguj się

FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE

Aby zaktualizować swoje dane w Funduszu należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKO IKE/2)

Formularz służy do dokonania następujących zmian:

  • Zmiana danych Oszczędzającego    
  • Zmiana danych adresowych i kontaktowych Oszczędzającego
  • Wskazania osób, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE
  • Zmiana sposobu otrzymywania korespondencji z funduszu
  • Zmiana sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku przekroczenia limitu wpłat obowiązującego dla IKE

Dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail) mogą Państwo aktualizować on-line logując się na stronie: Logowanie IKE/IKZE.

Ważne wskazówki

  • Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
  • Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
  • W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
  • Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.

PKO DFE nie wysyła potwierdzenia otrzymania formularza Zmiana danych. Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

  • Ta  część  formularza  służy  identyfikacji  Oszczędzającego. Prosimy  o  wpisanie danych Oszczędzającego przed zmianą.

    Prosimy o wpisanie: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz Numeru rachunku PKO IKE (numer rachunku znajduje się na Potwierdzeniu zawarcia umowy PKO IKE).

  • Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji zmiany danych osobowych, adresowych

    i kontaktowych Oszczędzającego.

    DANE PERSONALNE OSZCZĘDZAJĄCEGO

    Prosimy o wpisanie tylko tych danych, które uległy zmianie lub uzupełnieniu. Nowa dyspozycja powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.

    DANE ADRESOWE OSZCZĘDZAJĄCEGO (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, dane kontaktowe Oszczędzającego)

    • Prosimy o podanie kompletu nowych danych adresowych, czyli pełnego adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego, jeżeli  korespondencja z Funduszu ma być wysyłana na adres inny niż adres zamieszkania.
      • Nowa dyspozycja w zakresie danych adresowych unieważnia w całości poprzednią dyspozycję.
    • Nowa dyspozycja w zakresie danych kontaktowych powoduje zmianę tylko tych danych, które zostały podane.

  • Ta część formularza umożliwia wskazanie lub odwołanie Osoby Uprawnionej/Osób Uprawnionych, którym w razie śmierci Oszczędzającego zostaną wypłacone środki zgromadzone na PKO IKE.

    Główna zasada
    Każda nowa dyspozycja unieważnia w całości poprzednią dyspozycję. Zatem jeśli chcemy dodać jedną nową osobę uprawnioną do listy osób uprawnionych, to musimy w nowym formularzu wpisać wszystkie osoby uprawnione: nową i poprzednio podane.

    Prosimy o wskazanie w dyspozycji:

    • tylko jednego rodzaju składanego oświadczenia (rodzaju dyspozycji),
    • łącznej liczby wskazywanych Osób Uprawnionych,
    • pełnych danych Osób Uprawnionych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia).

    Suma udziałów procentowych dla wszystkich Osób Uprawnionych musi się równać 100%. W przypadku nieokreślenia udziałów procentowych lub gdy suma udziałów procentowych nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały Osób Uprawnionych są równe.

    Osobą Uprawnioną mogą być osoby niespokrewnione, niepełnoletnie, jak również cudzoziemcy.
    Muszą to być jednak osoby fizyczne, nie mogą to być instytucje (np. dobroczynne) czy firmy.

  • Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji zmiany sposobu otrzymywania korespondencji z Funduszu.


    Prosimy o wybranie tylko jednego trybu przesyłania informacji przez Fundusz (na adres e-mail albo na adres korespondencyjny).

    W przypadku wyboru formy elektronicznej:

    • należy podać adres e-mail w części formularza Dane kontaktowe Oszczędzającego;
    • istnieje możliwość wyboru dodatkowej usługi powiadamiania na e-mail o każdej dokonanej transakcji finansowej.

    W przypadku zaznaczenia dwóch trybów przesyłania informacji korespondencja będzie przesyłana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

  • Ta część formularza służy do zmiany sposobu zwrotu nadpłaconej kwoty, w przypadku wystąpienia nadpłaty ponad limit na IKE.


    Prosimy o zaznaczenie tylko jednej formy zwrotu nadpłat.


    Wybór pkt. 1 jest możliwy tylko w przypadku jednoczesnego podpisania przez Oszczędzającego Umowy o prowadzenie PKO IKZE (lub posiadania rachunku PKO IKZE na podstawie zawartej wcześniej Umowy).

    W przypadku wyboru pkt. 2 - należy podać numer rachunku bankowego, na który Fundusz będzie przekazywał kwoty nadpłat.

    Wybór pkt. 3 spowoduje, że nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia wpłata.

    W przypadku braku wskazania przez Oszczędzającego sposobu postępowania z nadpłaconą kwotą, nadpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonana została ostatnia Wpłata.

  • Jeśli dyspozycja jest składana przez Oszczędzającego należy zaznaczyć pole „Oszczędzający” i w tym przypadku podawanie danych osoby składającej dyspozycję jest nieobowiązkowe.

    Wskazanie danych osoby składającej dyspozycję jest wymagane w przypadku składania dyspozycji przez Przedstawiciela Oszczędzającego wraz z przedłożeniem dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego.

  • Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu formularza.

  • Formularz należy przesłać pod adres:

    PKO BP Finat sp. z o.o.

    ul. Chmielna 89

    00-805 Warszawa

Pliki do pobrania

PDF
Ikonka pliku z rozszerzeniem pdf

Formularz zmiany danych w PKO IKE

PDF
Ikonka pliku z rozszerzeniem pdf

Instrukcja wypełnienia formularza