FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ WYPŁATY W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA PKO IKE

W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków z IKE w związku ze śmiercią Oszczędzającego należy pobrać i wypełnić formularz: FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO (PKO IKE/5).

Formularz służy do złożenia następujących dyspozycji:

Wypłata gotówkowa środków z IKE zmarłego Oszczędzającego
Wypłata transferowa środków z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej lub spadkobiercy.

Ważne wskazówki
Informacja o dokumentach niezbędnych do złożenia dyspozycji dostępna jest poniżej w części:
Wypłata środków po zmarłym Oszczędzającym na IKE.

Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego podpisu notarialnie, w urzędzie administracji państwowej bądź poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów. Formularz może zostać wypełniony w obecności naszego Dystrybutora. Lista aktualnych Dystrybutorów jest dostępna na stronie: Dystrybutorzy PKO DFE.

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie .

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Prosimy nie używać flamastrów ani ołówków.
Wypełnianie poszczególnych pól prosimy zaczynać od pierwszej kratki.
W POLACH WYBORU należy wstawić wyraźnie znak „X”.
Formularz nie powinien zawierać skreśleń i poprawek. Prosimy nie skreślać pól, które pozostają puste.
Jeżeli formularz będzie zawierał błędy, wówczas poinformujemy o tym listownie.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych części formularza:

DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO
Ta część formularza służy identyfikacji Oszczędzającego. Prosimy o wpisanie: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz Numeru rachunku PKO IKE (numer rachunku znajduje się na Potwierdzeniu zawarcia umowy PKO IKE).
DANE OSOBY UPRAWNIONEJ LUB SPADKOBIERCY
Ta część formularza służy identyfikacji osoby uprawnionej/do otrzymania środków lub spadkobiercy.

Prosimy o podanie pełnych danych (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania).
DYSPOZYCJA WYPŁATY ŚRODKÓW Z IKE ZMARŁEGO OSZCZĘDZAJĄCEGO
Ta część formularza umożliwia złożenie dyspozycji Wypłaty środków z IKE zmarłego Oszczędzającego.

Prosimy o wybranie tylko jednej formy wypłaty: WYPŁATA GOTÓWKOWA lub WYPŁATA TRANSFEROWA.

WYPŁATA GOTÓWKOWA - prosimy o wskazanie w dyspozycji:

sposobu Wypłaty: jednorazowo lub w ratach (w przypadku Wypłaty w ratach konieczne jest wskazanie liczby rat – liczba rat nie może być wyższa niż 240),

terminu realizacji Wypłaty: w ciągu 14 dni lub w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia pełnego wniosku o dokonanie Wypłaty (ze wskazaniem daty realizacji Wypłaty),

numeru rachunku bankowego, na który zostanie przekazana Wypłata (jeżeli Wypłata ma zostać przekazana na rachunek bankowy należący do innej osoby niż osoby uprawnionej/spadkobiercy, prosimy o wpisanie danych właściciela rachunku bankowego).

WYPŁATA TRANSFEROWA DO INNEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ (DOTYCZY CAŁOŚCI NALEŻNYCH ŚRODKÓW) - prosimy o wskazanie w dyspozycji:

danych instytucji prowadzącej IKE lub PPE przyjmującej Wypłatę Transferową,

numeru rachunku bankowego instytucji prowadzącej IKE lub PPE, na który zostaną przekazane środki.

Do dyspozycji obowiązkowe jest załączenie Potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową lub potwierdzenia przystąpienia do PPE.
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ/OSÓB SKŁADAJĄCYCH DYSPOZYCJĘ
Jeśli dyspozycja jest składana przez osobę uprawnioną lub spadkobiercę należy zaznaczyć pole odpowiednie pole i w tym przypadku podawanie danych osoby składającej dyspozycję jest nieobowiązkowe.

W przypadku składania dyspozycji przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika osoby uprawnionej/spadkobiercy ta część jest obowiązkowa oraz wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania Oszczędzającego.
DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA I PODPIS
Prosimy pamiętać o wpisaniu daty podpisania dyspozycji i podpisaniu formularza.

W przypadku składania dyspozycji w imieniu osoby małoletniej, podpis składa przedstawiciel ustawowy.
PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA DO FUNDUSZU
Formularz należy przesłać pod adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.

ul. Chmielna 89

00-805 Warszawa

Zgłoszenie śmierci Oszczędzającego w PKO IKE

W celu zgłoszenia śmierci Oszczędzającego na IKE należy przesłać pisemną informację oraz załączyć odpis skrócony aktu zgonu pod adres:

PKO BP Finat sp. z o.o.
ul. Chmielna 89
00-805 Warszawa

Powyższe dokumenty można również wysłać pocztą elektroniczną na adres: bok@pkopte.pl

lub na numer faksu: 22 580 23 80.

Do zgłoszenia śmierci Oszczędzającego można wykorzystać "Formularz zgłoszenia zgonu Oszczędzającego w PKO DFE".

Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem
Prosimy o potwierdzenie własnoręczności złożonego na dyspozycji wypłaty podpisu oraz kopii wymaganych dokumentów za zgodność z oryginałem poprzez kontakt z jednym z naszych Dystrybutorów, notarialnie lub w urzędzie administracji państwowej.

Klienci, którzy mają trudności z uzyskaniem potwierdzenia własnoręczności złożonego na dyspozycji podpisu mogą przekazać do Funduszu kserokopię dokumentu tożsamości oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie.