PKO OFE osiągnął jedną z najwyższych stóp zwrotu spośród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych.
Według najnowszego zestawienia opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) osiągnął, w trzyletnim okresie rozliczeniowym (od 30 marca 2012 r. do 31 marca 2015 r.), stopę zwrotu na poziomie ponad 27,7%, plasując się tym samym na wysokim, trzecim miejscu w zestawieniu obejmującym wszystkie otwarte fundusze emerytalne.
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała również, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 marca 2012 r. do 31 marca 2015 r. wyniosła 25,1%.
- Stopa zwrotu z inwestycji to podstawowy wskaźnik oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE. Jest to więc najbardziej miarodajny i pewny wskaźnik, podkreślający silną pozycję naszego funduszu na polskim rynku oraz zasadność przyjętej przez nas strategii inwestycyjnej – mówi Ewa Małyszko, Prezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.
STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.03.2012 ROKU DO 31.03.2015 ROKU
Wartość stopy zwrotu poszczególnych OFE wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Dla całego rynku wyliczana jest natomiast średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE i jest sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu emerytalnego mierzonego wielkością aktywów netto. Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są OFE, które działały przez okres ostatnich 36 miesięcy.
