PKO BP Bankowy OFE na podium!
PKO BP Bankowy OFE na koniec września zajął wysokie trzecie miejsce pod względem trzyletniej stopy zwrotu opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zestawienie wyników inwestycyjnych OFE Komisja publikuje dwa razy w roku. Jest to najważniejszy, regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności Otwartych Funduszy Emerytalnych.
Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2011 r. do 30.09.2014 r. wyniosła 33,215 proc. i była wyższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE o 1,22 punktu procentowego.
Stopy zwrotu OFE za okres od 30.09.2011 r. do 30.09.2014 r.
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie |
1 | Nordea OFE | 35,952% |
2 | MetLife OFE (dawniej Amplico OFE) | 34,096% |
3 | PKO BP Bankowy OFE | 33,215% |
4 | Allianz Polska OFE | 33,212% |
5 | Aviva OFE Aviva BZ WBK | 32,464% |
6 | AEGON OFE | 31,620% |
7 | Pekao OFE | 31,493% |
8 | ING OFE | 31,276% |
9 | AXA OFE | 31,091% |
10 | OFE PZU "Złota Jesień" | 30,759% |
11 | OFE Pocztylion | 29,855% |
12 | Generali OFE | 28,815% |
| Średnia ważona stopa zwrotu | 31,993% |
- W rankingu funduszy emerytalnych za ostatnie 36 miesięcy PKO BP Bankowy OFE zajął wysokie, trzecie miejsce. Osiągnięcie tej pozycji było możliwe dzięki skutecznej realizacji strategii. Jest ona skoncentrowana na typowaniu branż, które w przyszłości będą miały wyniki lepsze niż przeciętne na rynku, oraz na dokładnej selekcji spółek działających w tych sektorach.Nowy kształt systemu emerytalnego, po wejściu w życie ustawy z 6 grudnia 2013 roku, przeobraził otwarte fundusze emerytalne w fundusze akcyjne. Oprócz fundamentalnej zmiany struktury portfela znacznie zmniejszony został napływ środków do funduszy z tytułu udziałów OFE w składce emerytalnej. Dodatkowo na redukcję aktywów OFE wpłynie konieczność stopniowego umarzania środków na rachunkach członków funduszy objętych tzw. „suwakiem emerytalnym”. Sytuacja ta wymusza stosowanie strategii skoncentrowanej na płynności portfela akcji. Dlatego otwarte fundusze emerytalne stopniowo będą zwiększać zaangażowanie w akcje zagraniczne – kosztem, w dłuższym horyzoncie, małych i średnich spółek rynku krajowego. Zagraniczne rynki akcji oferują, obok dużej płynności, duży potencjał inwestycyjny i dają możliwości zakupu papierów wartościowych emitowanych przez spółki z branż i podsektorów biznesowych, które często nie są reprezentowane na giełdzie warszawskiej. Zwiększanie udziału inwestycji zagranicznych w portfelu OFE daje funduszom możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. Stanowi to dla analityków i zarządzających wyzwanie, ale jednocześnie umożliwia dywersyfikację portfela w celu skuteczniejszego pomnażania aktywów przyszłych emerytów, powiedział Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO PTE.
Na łamach Rzeczpospolitej pojawił się ranking OFE, w którym trzecie miejsce w zestawieniu zajął PKO BP Bankowy. Jego dobry wynik to efekt przede wszystkim bezpiecznego inwestowania.
Więcej informacji:
Dorota Świtkowska
+48 604 646 593
PKO BP BANKOWY PTE
***
PKO BP BANKOWY PTE SA (PKO PTE) zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 7 mld PLN, który posiada 953 tys. członków.
PKO PTE od 2012 roku zarządza drugim funduszem PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny w ramach którego oferujemy prowadzenie PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE) oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE).
PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom dostęp do informacji o zgromadzonych składkach, stosując nowoczesne sposoby komunikacji. Towarzystwo, jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie za jakie miesiące wpłynęły do OFE składki, w jakiej wysokości oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku. W pakiecie usług dodatkowych oferowanych przez Towarzystwo znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej składki na rachunek Klienta w Funduszu, za pośrednictwem SMS lub e-mail.
Towarzystwo, jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim. Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w OFE.
PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce. Silne zaplecze kapitałowe Grupy PKO, świadczącej kompleksowe usługi finansowe sprawia, że zarządzany przez Towarzystwo PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny jest wiarygodnym i bezpiecznym funduszem.
